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148只转型 21只清盘

时间:2019/10/8 16:52:18  作者:  来源:  浏览:26  评论:0
内容摘要:  2003年6月份,南方避险增值基金正式成立,该基金以51.92亿元的首募规模提前结束募集。值得一提的是,南方避险增值基金在产品名称上并未表明“保本”二字,但在产品的设计上的确采用了保本策略,并首次对投资者做出了保本承诺,这是公募基金市场上第一只保本基金,也是运行时间最长的一只...
     2003年6月份,南方避险增值基金正式成立,该基金以51.92亿元的首募规模提前结束募集。值得一提的是,南方避险增值基金在产品名称上并未表明“保本”二字,但在产品的设计上的确采用了保本策略,并首次对投资者做出了保本承诺,这是公募基金市场上第一只保本基金,也是运行时间最长的一只保本基金。

  然而,在第一只保本基金募集火爆后,之后保本基金的成立则是“不温不火”,从2003年到2014年,共有65只保本基金陆续成立,大部分产品的成立规模也是刚刚达到“及格线”。

  直到2015年,A股市场主要股指大幅震荡,投资者冷静下来后,纷纷意识到本金安全性之重要。保本基金此时恰好进入了投资者的视野,“保本保障机制”、“保本投资策略”等标签深深地刺激着有强烈避险需求的投资者,基金公司抓住时机布局保本基金产品,保本基金数量和规模迅速井喷。

  数据显示,2015年和2016年陆续成立的保本基金共有103只,截至2017年年初,保本基金的总规模已经超过了3000亿元。保本基金的快速兴起,很好地满足了彼时投资者的稳健投资需求、丰富了公募基金理财产品类别,不过,基金公司承诺的“连带责任担保方式”也蕴含着巨大的风险,这也为保本基金今天的落幕埋下了伏笔。

  2016年5月份,监管层停止了对保本基金的审批,并于2017年年初发布《关于避险策略基金的指导意见》,对保本基金的名称以及连带责任担保机制等提出明确要求。再到2018年4月份“资管新规”正式出台,明确要求打破“刚兑”,保本基金退出的命运已经只是时间问题。

  于是,2018年和2019年也成为基金公司集中处理保本基金的两年。《证券日报》记者梳理发现:在2018年,共有10只保本基金选择了到期后清盘,共有51只保本基金选择了到期后转型;2019年前三个季度,共有49只保本基金选择到期后转型,另外还有4只保本基金选择了到期后直接清盘。

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